TAF Offers Bond III/2013
Pada hari Selasa, 16 April 2013, bertempat di Ballroom Four Seasons Hotel Jakarta, PT TAF, menyelenggarakan Paparan Publik dalam rangka Penawaran Umum Obligasi TAF III Tahun 2013, dengan nilai sebanyak-banyaknya RP 1.200.000.000.000,- (satu trilyun dua ratus milyar rupiah).
Menurut Bpk. Buntoro Muljono selaku Presiden Direktur TAF, perseroan yang telah memiliki 23 kantor cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia ini telah menunjukkan pencapaian kinerja keuangan yang sangat baik. Hal ini tercermin dari tingkat profitabilitas yang sehat dan mengalami peningkatan signifikan, di mana pada tahun 2012 perseroan berhasil meraih laba bersih sebesar Rp243 milyar atau naik sekitar 41% dibandingkan laba bersih tahun 2011 yang sebesar Rp172 milyar.
Perseroan yang berdomisili di Jakarta Pusat ini juga telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia, yaitu: (id)AAA Stable Outlook. Obligasi ini terdiri dari Seri A, Seri B dan Seri C yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3 dan 4 tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini juga ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi.
Bpk. Buntoro menambahkan bahwa dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Penerbitan Obligasi dalam mata uang Rupiah merupakan implementasi salah satu strategi Perseroan untuk diversifikasi sumber pendanaan tengan tingkat bunga yang menarik.
TAF bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (PT Trimegah Securities, Tbk., PT HSBC Securities Indonesia, PT Indopremier Securities dan PT Mandiri Sekuritas) merencanakan masa penawaran awal (bookbuilding) dimulai dari tanggal 16 - 30 April 2013, penawaran umum mulai tanggal 13 – 14 Mei 2013, penjatahan pada tanggal 15 Mei 2013 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Mei 2013.